展望2022：搶抓新機遇 ?培育新動能

2021年，疫情防控形勢雖然仍舊嚴峻，但國民經濟持續恢復。根據國家統計局數據，2021年前三季度國內生產總值同比增長9.8%。分季度來看，一季度同比增長18.3%，二季度同比增長7.9%，三季度同比增長4.9%，經濟發展面臨下行趨勢，穩增長壓力加大。展望2022，新形勢下如何抓住發展主線，成為勘察設計企業亟待研究的課題。

行業發展回顧

投資增速波動下行

2021年前三季度，全國固定資產投資（不含農戶）39.8萬億元，同比增長7.3%。其中，基礎設施投資同比增長1.5%、房地產開發投資同比增長8.8%。分季度來看，和國內生產總值增長趨勢一致，全國固定資產投資（不含農戶）、基礎設施投資、房地產開發投資都出現了增速下滑的局面。

排除2020年疫情下低基數的影響，采用兩年平均值來看，國內生產總值一季度增長5.0%，二季度增長5.5%，三季度增長4.9%；全國固定資產投資（不含農戶）一季度增長2.9%，二季度增長4.4%，三季度增長3.8%；基礎設施投資一季度增長2.3%，二季度增長2.4%，三季度增長0.4%；房地產開發投資一季度增長7.6%，二季度增長8.2%，三季度增長7.2%。

三季度經濟增長速度放緩，主要是受到限電限產、原材料成本上升、疫情反彈等短期因素干擾，以及金融政策收緊、房地產調控升級等政策因素共同影響。從經濟增長的“三駕馬車”來看，出口超預期回升，消費受新冠肺炎疫情改善略有回升。投資方面，2021年前三季度制造業投資同比增長14.8%，尤其高技術制造業投資增長較快。房地產開發投資受“房住不炒”調控政策影響，投資增速持續下滑，房地產企業拿地熱情下降、施工進度放緩，房地產新開工面積和土地購置面積持續下降。基礎設施投資受制于政府債務監管趨嚴和優質項目儲備不足，投資增速低于預期。不過，伴隨著專項債發行和財政支出進度加快，預計2021年四季度后基礎設施投資會有所改善。

行業總體發展較為平穩

2021年前三季度全國建筑業新簽合同額21.9萬億元，同比增長7.8%。分季度來看，建筑業一、二、三季度分別實現新簽合同額6.2萬億元、8.2萬億元、7.5萬億元，分別同比增長31.9%、4.0%、-2.9%。其中，三季度新簽合同額增速下滑與2020年需求集中釋放導致基數較高有關。

2021年前三季度全國建筑業實現總產值19.1萬億元，同比增長13.9%。分季度來看，建筑業一、二、三季度分別實現總產值4.7萬億元、7.3萬億元、7.1萬億元，分別同比增長31.8%、11.7%、6.5%。建筑業總體發展仍然較為平穩。

根據興業證券的研究，建筑業上市公司2021年前三季度實現營業收入5.4萬億元，同比增長24.1%；實現凈利潤1407.1億元，同比增長25.5%。從已經上市的36家勘察設計行業上市公司的業績表現來看，2021年前三季度實現營業收入465.0億元，同比增長15.7%；實現凈利潤43.1億元，同比增長16.5%。

頭部企業強者恒強，國企民企分化明顯

行業整合趨勢明顯，頭部企業市場占有率持續提升。2021年前三季度，八大建筑央企新簽合同額8.7萬億元，占建筑業新簽合同額的39.4%，比2020年提升4.9個百分點，創歷史新高。

國有企業和民營企業分化加劇。國有企業2021年前三季度新簽合同額10.1萬億元，占建筑業新簽合同額的46.1%；實現產值7.4萬億元，占建筑業總產值的38.9%。國有企業在政府項目承接、融資能力、產業鏈布局等方面優勢突出。

根據興業證券的研究，建筑業上市公司中，2021年前三季度建筑央企、國有企業的營業收入及凈利潤增速明顯高于民營企業。2021年前三季度建筑央企、地方國企、建筑民企營業收入分別同比增長21.3%、27.7%、10.4%，凈利潤分別同比增長23.6%、36.4%、-1.5%。

行業政策分析

2021年，在“十四五”規劃綱要的基礎上，政府各部門陸續發布了各類專項規劃及政策，推動落實“十四五”規劃。梳理國務院、國家發改委和住建部2021年發布的和建筑業有關的規劃和政策，可以進一步厘清政策脈絡。

分析2021年的行業政策，國務院層面發布的政策以重大區域發展戰略（《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱》《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》等）以及重大專項規劃（《2030年前碳達峰行動方案》《國家綜合立體交通網規劃綱要》等）為主。同時，國務院針對高品質推進新型城鎮化建設中的專題（《“十四五”文物保護和科技創新規劃》《關于加快發展保障性租賃住房的意見》等）也制定了相應政策。

國家發改委層面發布的政策主要分為支撐落實重大區域發展戰略的專項規劃（《成渝地區雙城經濟圈綜合交通運輸發展規劃》《長江三角洲地區多層次軌道交通規劃》等）、支撐落實生態文明建設的專項規劃（《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》《“十四五”節水型社會建設規劃》等）以及推進以人為核心的新型城鎮化建設的專項規劃（《關于推進兒童友好城市建設的指導意見》《關于推進體育公園建設的指導意見》等）。

住建部作為行業主管部門，主要圍繞行業供給側改革（《關于擴大建設工程企業資質審批權限下放試點范圍的通知》《關于取消工程造價咨詢企業資質審批加強事中事后監管的通知》等）以及推動行業高質量發展（《關于開展綠色建造試點工作的函》《關于同意開展智能建造試點的函》）等方面制定和發布政策。

勘察設計行業2022年展望

擁抱“雙碳”新機遇，尋找業務新賽道

縱觀國務院、國家發改委、住建部2021年發布的政策，“綠色”是貫徹其中的關鍵詞。實際上，“創新、協調、綠色、開放、共享”是“十四五”規劃的五大發展理念，“推動綠色發展、促進人與自然和諧共生”更是“十四五”規劃的重要篇章。2021年10月，國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》將給勘察設計行業帶來新機遇。

新機遇之一：新能源?！?030年前碳達峰行動方案》提出的主要目標為：“到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實現2030年前碳達峰目標?！痹诰G色能源轉型方面的重點任務包括推進煤炭消費替代和轉型升級、大力發展新能源、因地制宜開發水電、積極安全有序發展核電、合理調控油氣消費、加快建設新型電力系統。

新能源建設方面，《2030年前碳達峰行動方案》提出，“到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上”。根據國家能源局數據，截至2020年底，我國風電、太陽能發電裝機容量5.3億千瓦。對應目標，2021到2030年期間年均新增裝機量不低于0.67億千瓦，對應年均新能源投資額近6000億元，這對于2020年近5000億元的電源建設投資額而言無疑是個巨大的增量。

新型電力系統建設方面，《2030年前碳達峰行動方案》提出，“到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右?！备鶕嘘P村儲能產業技術聯盟統計，截至2020年底，我國已投運的新型儲能裝機容量為328萬千瓦。對應目標，2021到2025年新型儲能裝機容量要增長至近10倍，年均復合增長率超過55%。抽水蓄能電站方面，截至2020年底，裝機容量為3149萬千瓦。對應目標，2021到2030年期間抽水蓄能電站裝機容量年均復合增長率超過14%。

新機遇之二：新建筑。根據《中國建筑能耗研究報告2020》，2018年建筑全過程碳排放占全國總量的51.3%，其中，建材生產占28.3%、建筑施工占1.0%、建筑運行占21.9%。新建建筑和存量建筑的綠色低碳化是未來發展要求。

新建建筑方面，綠色低碳建材和綠色建造方式將得到大力推廣，裝配式建筑和鋼結構建筑增長空間巨大。2020年7月，住建部、國家發改委等7部門印發的《綠色建筑創建行動方案》明確提出，到2022年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%，裝配化建造方式占比穩步提升，綠色建材應用進一步擴大?！?030年前碳達峰行動方案》更是明確提出，“到2025年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準”。

裝配式建筑是建筑工業化轉型、減少碳排放的重要抓手，“十三五”期間增長迅速，累計建成裝配式建筑面積16億平方米，年均復合增長率為54%，2020年新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達到20.5%。根據當前各省市發布的“十四五”裝配式規劃政策，預計到2025年全國裝配式新開工面積占比有望達到40%，超過2016年國務院發布的《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》中提出的2025年達到30%的目標。鋼結構建筑方面，根據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》，到2025年鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上，預計“十四五”期間年均復合增長率近10%。

存量建筑方面，綠色低碳化節能改造是重點，特別針對能耗較大的大型公共建筑，以綠色節能技術為載體、集投建營為一體的合同能源管理模式未來將有更大發展空間。

新建筑的機遇還體現在光伏建筑領域?！?030年前碳達峰行動方案》提出“提高建筑終端電氣化水平，建設集光伏發電、儲能、直流配電、柔性用電于一體的光儲直柔建筑。到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”。對應目標，預計以公共建筑、產業園區為代表的分布式光伏建筑相關投資未來五年年均復合增長率將超過20%。

“雙碳”目標帶來的機遇不僅僅在新能源和新建筑方面，在工業、城鄉基礎設施、交通以及循環經濟產業發展方面，都將為勘察設計行業尋找新賽道提供機會。

不忘初心練內功，積蓄發展新動能

2021年，房地產和基礎設施投資增速下行，對很多勘察設計企業的市場經營都帶來了影響，“十四五”開局之年似乎出師不利。不過也應該看到，在新冠肺炎疫情影響下我國經濟保持著有質量、有韌性的增長，新型城鎮化建設仍舊需要推進，勘察設計行業還有一定的發展空間。

伴隨著傳統建設市場逐漸邁入存量時代，勘察設計企業需要在“變”和“不變”之間進行選擇?！安蛔儭?，是聚焦傳統業務，不斷強化競爭能力，在存量市場中獲取更大份額；“變”，是抓住新機遇，尋找新賽道，在增量市場中謀發展?！白儭焙汀安蛔儭辈皇欠谴思幢?，也不是必須兩者兼顧，取決于勘察設計企業具備的資源能力和未來發展的定位。但是，不管發展道路如何抉擇，勘察設計企業不能忘記自身專業技術服務業的本質，要牢記技術能力是發展的基礎，明確方向，加大投入，苦練內功，圍繞綠色和數字化塑造企業核心競爭力。

綠色、智慧是新型城鎮化發展方向。綠色技術在工程建設中貫穿規劃、策劃、咨詢、設計、建造、檢測、運維全產業鏈，綠色技術的研究和應用能夠響應“雙碳”目標下的市場需求，提供有針對性的服務。數字化技術的研究和應用，一方面對內通過管理信息化和業務數字化幫助企業運營提質增效；另一方面對外能夠結合智慧建筑、智慧交通、智慧水務、智慧城市等建設要求打造數字化產品，形成新業態。綠色技術、數字化技術和業務的深度融合，不僅有利于傳統業務競爭優勢的提升，而且有利于新興業務競爭能力的形成，并為勘察設計企業延伸服務鏈條到運維環節、向產品化和產業化方向發展、構建新的商業模式提供基礎。

行業供給側改革和國有企業深化改革也將為勘察設計企業發展提供新的動能。在2020年12月住建部發布的《建設工程企業資質管理制度改革方案》指引下，新的資質標準預計在2022年落地。結合資質審批權限的下放，勘察設計行業資質獲取門檻進一步降低，將大大促進勘察設計企業跨行業、跨專業、一體化發展。2022年也是國企改革三年行動方案實施的最后一年，是檢驗國企改革成果的關鍵節點。體制改革方面，推動混合所有制改革，進而推進公司上市是國企改革的主要路線，目前一部分勘察設計企業正在推進之中。機制改革方面，推行任期制和契約化管理、深化三項制度改革、探索多種形式的中長期激勵機制是改革重點，需要勘察設計企業不斷優化完善，持續加強人才吸引力、向心力。

2021已近尾聲，萬物冬藏待春來。2022，我們值得期待。

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