伴隨著資質管理改革的即將落地，21個設計細分行業的劃分也即將落幕。盤點“十三五”期間（2016年–2020年）各細分行業的增長情況、經營效率和行業結構可以發現，各細分行業發展日益分化。

增長情況

“十三五”期間，勘察設計行業營業收入從2016年的33337.5億元增長至2020年的72496.7億元，年均復合增長率為21.4%；設計收入從2016年的3610.5億元增長至2020年的5482.7億元，年均復合增長率為11.0%；凈利潤從2016年的1617.0億元增長至2020年的2512.2億元，年均復合增長率為11.6%。

“十三五”期間，除了輕紡、海洋、核工業等行業外，絕大部分細分行業營業收入實現了增長。營業收入年均復合增長率最高的5個行業為軍工（63.7%）、建筑（45.1%）、石油天然氣（41.3%）、機械（37.0%）、化工石化醫藥（34.5%）；設計收入年均復合增長率最高的5個行業為鐵道（74.6%）、軍工（51.8%）、水運（37.7%）、石油天然氣（34.3%）、建材（31.0%）。凈利潤年均復合增長率最高的5個行業為軍工（152.4%）、石油天然氣（38.4%）、機械（37.6%）、建筑（34.6%）、鐵道（29.4%）;冶金、輕紡、民航、核工業等行業凈利潤有所下降。

從經營體量來看，2020年營業收入規模最大的前5個行業分別為建筑（30413.0億元）、公路（4910.2億元）、電力（4644.0億元）、鐵道（4551.9億元）、市政（2917.2億元）。2020年設計收入規模最大的前5個行業排序略有不同，分別為建筑（1815.3億元）、電力（594.4億元）、市政（542.1億元）、公路（367.6億元）、鐵道（246.7億元）。各細分行業經營體量差異較大，規模最大的5個行業營業收入已占勘察設計行業營業收入的65.4%，設計收入占比達到65.0%。

經營效率

“十三五”期間，勘察設計行業人均營業收入從2016年的104.1萬元持續提升至2020年的164.8萬元，年均復合增長率為12.2%。人均凈利潤波動小幅提升，從2016年的5.0萬元提升至2020年的5.7萬元。

從人均營業收入來看，“十三五”期間除了民航、核工業、水運等行業外，其他行業均實現了增長。2020年人均營業收入最高的5個行業分別為水運（376.0萬元）、鐵道（331.3萬元）、建材（286.0萬元）、公路（285.5萬元）、電力（233.1萬元）。人均營業收入年均復合增長率最高的5個行業分別為軍工（25.2%）、建筑（23.6%）、機械（20.9%）、化工石化醫藥（20.5%）、石油天然氣（18.8%）。

人均營業收入的增長，一方面源于行業投資的增長，另一方面也受益于工程總承包模式的推廣?？傮w來看，“十三五”期間工程總承包在民用建筑、土木工程領域得到了更快發展，總承包營業收入年均復合增長率最高的5個行業分別為電子通信廣電（103.5%）、水運（100.2%）、鐵道（88.4%）、建筑（83.3%）、軍工（55.6%）。

從總承包營業收入占比來看，由于行業特點，工業工程領域占比更高。2020年總承包營業收入占行業營業收入比例最高的5個行業，分別為建材（73.0%）、冶金（61.1%）、石油天然氣（60.7%）、化工石化醫藥（60.5%）、核工業（55.7%）。

從人均設計收入（設計收入總額/設計人員數量）來看，“十三五”期間，勘察設計行業人均設計收入從2017年的46.2萬元小幅提升至2020年的52.0萬元（2016年沒有單獨的設計人員數量統計）。2020年人均設計收入最高的前5個行業，分別為軍工（93.0萬元）、水運（92.4萬元）、鐵道（87.2萬元）、電力（77.8萬元）、電子通信廣電（76.4萬元）。

“十三五”期間，在勘察設計行業經營體量增長的同時，凈利潤率從2016年的4.9%，一路下降至2020年的3.5%。2020年凈利潤率最高的前5個行業分別為民航（14.0%）、煤炭（8.1%）、建材（7.6%）、商物糧（7.6%）、農林（7.4%），不過，這5個行業的凈利潤總額只占到勘察設計行業的1.8%。2020年凈利潤總額最大的前5個行業分別為建筑（808.9億元）、電力（225.4億元）、公路（207.1億元）、市政（137.7億元）、鐵道（132.3億元），這5個行業的凈利潤總額占到勘察設計行業的60.2%。

從人均凈利潤來看，與2016年相比，除了冶金、民航、電子通信廣電、核工業、鐵道等行業外，其他行業在2020年均實現了增長。2020年人均凈利潤最高的前5個行業，分別為建材（21.8萬元）、水運（19.3萬元）、軍工（13.3萬元）、公路（12.0萬元）、電力（11.3萬元）。

行業結構

“十三五”期間，勘察設計行業企業數量從2016年的21983家，小幅增長至2020年的23741家。從各細分行業企業數量來看，企業數量增長較多的細分行業包括建筑（762家）、電力（546家）、公路（322家）、市政（238家）、水利（196家）等，而煤炭、輕紡、商物糧、海洋等行業企業數量下降。

勘察設計行業各細分行業的劃分有其歷史根源，企業數量差異巨大。2020年企業數量最多的5個行業，分別為建筑（5482家）、電力（2263家）、水利（1359家）、公路（1110家）、市政（1103家），這5個行業也是企業數量超過千家的細分行業。這里所說的建筑設計行業企業數量的統計，沒有包括各類事務所以及專項設計企業，如果包括它們，建筑設計相關行業企業數量則會達到14019家，占勘察設計行業企業數量的近60%。

2020年企業數量最少的5個行業，分別為海洋（3家）、民航（8家）、核工業（9家）、軍工（12家）、商物糧（17家）。在2020年底公布的《建設工程企業資質標準框架（征求意見稿）》中，海洋行業被撤消，核工業行業并入電力行業，軍工行業并入機械行業，商物糧行業和輕紡行業、農林行業合并為輕紡農林商物糧行業，民航行業得以保留。

從甲級設計資質企業（含綜合甲級設計資質）占比來看，“十三五”期間勘察設計行業甲級設計資質企業占比，從2016年的15.7%逐步提升至2020年的18.6%，行業結構持續改善。2020年甲級設計資質企業占比最高的5個行業，分別為核工業（88.9%）、鐵道（75.4%）、機械（73.0%）、輕紡（70.5%）、軍工（66.7%）；占比最低的5個行業，分別為電力（7.5%）、水利（8.3%）、農林（8.9%）、公路（26.7%）、市政（26.7%）。

實際上，在企業數量最多的5大細分行業中，目前還存在大量丙級資質企業，數量分別為電力1073家、建筑908家、水利887家、公路504家、市政297家。根據《建設工程企業資質標準框架（征求意見稿）》，“資質等級壓減為甲、乙兩級，原丙級資質并入相應行業乙級資質”，這些行業的丙級資質即將成為歷史。由于大量小微企業的存在，未來這些行業整合重組的需求將會更為強烈。

從企業平均設計收入規模來看，2020年勘察設計行業企業平均設計收入為2309.3萬元，雖然比2016年的1642.4萬元增加了近40%，但是企業平均規模仍舊偏小。2020年，海洋、核工業、民航、輕紡、農林、電子通信廣電等6個行業的企業平均設計收入與2016年相比還出現了下降。2020年企業平均設計收入規模最大的5個行業，分別為軍工（4.3億元）、鐵道（4.3億元）、核工業（4.1億元）、機械（1.9億元）、電子通信廣電（1.4億元）；企業平均設計收入規模最小的5個行業，分別為海洋（66.7萬元）、農林（536.7萬元）、水利（1805.8萬元）、電力（2626.4萬元）、輕紡（2763.6萬元）。

“十三五”期間，行業從業人員數量從2016年的320.2萬人，增長至2020年的440.0萬人；專業技術人員數量從2016年的154.0萬人，增長至2020年的214.5萬人。專業技術人員構成中，伴隨著行業人才流動和人才數量擴充，從業人員平均年齡降低，中高級職稱人員占比從2016年的60.5%下降至2020年的57.3%。從注冊人員情況來看，2016年末取得注冊執業資格人員累計達到34.9萬人次，占專業技術人員總數的22.6%；2020年末取得注冊執業資格人員累計達到63.8萬人次，占專業技術人員總數的29.7%。注冊人員占比持續提升。

從各細分行業專業技術人員情況來看，與2016相比，2020年輕紡、核工業、煤炭、海洋、商物糧等行業專業人員數量都出現了下降。“十三五”期間，在勘察設計行業增長的60.5萬名專業技術人員中，建筑設計行業增長最快（41.5萬人），其次分別是鐵道（6.6萬人）、市政（5.6萬人）、公路（5.2萬人）、電力（4.7萬人）。

從中高級職稱人員占專業技術人員比例來看，與2016年相比，2020年海洋、建筑、公路等10個行業都出現了下降。這里既有人才流失原因，也有大量年輕人員進入行業帶來的稀釋效應。而水運、鐵道等行業中高級職稱人員占比提升明顯，這些行業人才穩定性相對較高。2020年中高級職稱人員占比最高的5個行業，分別為石油天然氣（79.1%）、核工業（77.9%）、輕紡（77.8%）、建材（76.2%）、商物糧（75.0%）。

從注冊人員情況來看，“十三五”期間各細分行業注冊人次占專業技術人員比例都在增長。2020年注冊人次占專業技術人員比例最高的5個行業，分別為輕紡（40.7%）、商物糧（37.5%）、民航（33.3%）、軍工（33.3%）、建筑（32.9%）；2020年企業平均注冊人次最高的5個行業，分別為鐵道（283）、核工業（211）、軍工（175）、機械（132）、水運（84）。

“十三五”期間，從勘察設計行業整體來看，雖然在營業收入、設計收入、凈利潤、人均產出等各方面均實現了增長，但各細分行業發展不平衡的情況非常明顯。究其原因，既有細分行業投資形勢變化的因素，也有部分勘察設計企業轉型升級緩慢導致的發展分化。同時，勘察設計行業“大行業、小企業”的特點依舊突出，行業整體經營效率有待進一步提升。

未來，在深化供給側改革和市場化進程加速推進趨勢下，勘察設計行業跨界發展、融合競爭、整合重組將加速推進。大變局時代，勘察設計企業要明確發展方向，加強能力建設，努力推進高質量發展。